国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。国务院总理李强指出，要扎实做好资本市场改革发展工作，着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。切实强化中小投资者权益保护，营造公开公平公正的市场环境。

　　2、中国证券报：多位财政部相关负责人在国新办新闻发布会上介绍了2024年一季度财政收支情况。要点包括，一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，按可比口径计算继续保持恢复性增长态势；财政支出进度合理加快，一季度全国一般公共预算支出完成预算的24.5%；根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作；增加“独立新型储能”、“重点流域水环境综合治理”等纳入专项债券支持范围；指导地方合理把握专项债券发行节奏，优化政府投资节奏和力度；密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。

　　3、证券时报网：中央汇金一季度买入A股ETF或超3000亿元。公募基金一季报接近披露完毕，中央汇金或大手笔买入了包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等在内的多只宽基ETF，合计金额超3000亿元。今年一季度，A股市场表现震荡，中央汇金等政策性资金真金白银买入A股ETF，为A股市场带来增量资金的同时，也大幅提振了资本市场的信心。

　　4、证券时报网：4月22日，市场迎来四大重磅。一是房地产出现积极信号，融创外滩壹号院二期开盘售罄，总成交金额99.97亿元；二是外围最新消息，伊朗遇袭之后各方给予了低调处理，降低了风险等级，同时美国国务院还将制裁以色列一支部队；三是泰国报道，新冠感染住院病例激增，叠加中药药材暴涨让医药医疗板块有了较大起色；四是全新热点军工电子出现，上周末关于新设信息支援部队的消息，是这个热点的驱动。

　　5、中国证券报：知名基金经理旗下公募产品一季报集体披露。朱少醒关注质量成长风格方面的投资机会，偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理优秀的企业；谢治宇对人工智能、智能驾驶、AI应用、医药消费等相关产业链进行挖掘，并对应用空间广阔的软硬件公司进行布局；一季度胡昕炜适当增加了食品饮料、家用电器、农林牧渔等行业的配置；赵诣持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及稳健增长、高股息率的企业。

　　外交部：美国国务卿布林肯将访华。外交部发言人汪文斌宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿安东尼·布林肯将于4月24日至26日访华。

　　财政部：一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2.2%左右；企业所得税收入11780亿元，同比增长1%，个人所得税收入4240亿元，同比下降4.5%，印花税收入888亿元，同比下降16.2%，其中，证券交易印花税收入256亿元，同比下降49.1%。

　　中国证券报：央行制定并发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》。业内专家表示，《实施细则》进一步明确《非银行支付机构监督管理条例》中主要股东、实际控制人等重要概念及内涵，细化支付机构设立、变更、终止等行政许可程序，做好条例衔接性条款的承接等，有利于提升支付机构风险防御能力，强化公司治理和稳健经营，更好地服务实体经济。

　　中国证券报：央行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月22日贷款市场报价利率（LPR）为，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。二者均与上期持平。业内专家表示，4月LPR“按兵不动”符合市场预期，在MLF利率未变动的情况下，本月LPR保持稳定。同时，LPR保持不变有助于减缓银行息差下滑压力，维持服务实体经济的持续性和发展的稳健性。

　　央行：4月22日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。由于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

　　第一财经：胰岛素接续采购将在4月23日开标，这是首次由国家组织药品联合采购办公室启动的首次接续采购。中信证券表示，本次集采接续规则较为温和，具有产能规模、品牌黏性和销售覆盖优势的国产胰岛素企业有望明显受益。

　　央视新闻：第三方平台推出了付费抢票服务，售卖“加速包”等产品，声称可以优先购票。国铁集团表示，根据12306后台数据分析显示，无论旅客是否购买“加速包”，购买成功率是一致的。铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。

　　证券时报：继成都、重庆等地居民反映燃气费异常后，江苏南京、无锡等地也有不少居民对燃气费计费问题产生疑问。南京港华日前发布一封《告客户书》，承认近期南京港华客户对城镇燃气计费问题较为关注，并公布企业监督电线小时内答复处理结果。另据知情人士透露，当地政府部门已经介入，后续可能会有进一步的公开信息发布。

　　界面新闻：国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据，今年前三个月，光伏新增装机45.74 GW，同比增长36%。根据此前发布的1-2月数据，3月光伏新增装机9.02 GW，同比下降32.13%。去年3月，光伏新增装机13.29 GW。这至少是近三年来首次月度新增装机同比下降。

　　财联社：4月24日，华为智能汽车解决方案发布会和华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会将同日召开。华为智能汽车解决方案官方微博称，在发布会上，华为将发布新品牌。而另一场发布会上则将推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，发布全场景、全系列超快充解决方案，届时会上还包含“超充联盟”发布仪式。

　　界面新闻：4月22日华为Pura 70、Pura 70 Pro+两款机型正式开售。北京、上海、广州、深圳多家华为门店Pura70Pro+都已售罄，但也有门店仍有现货，Pura 70目前还剩少量版本有货。市场研究机构TechInsights认为，Pura 70系列将延续Mate 60系列的强势，如果定价合理，并且产能问题得到有效解决的线万台。

　　有消息称，华为智界S7“截胡”小米SU7的订单，购买任意一款智界S7，付完尾款将直接在车价上抵扣小米SU7锁单不可退的5000元定金。对此，华为内部人士表示并不知情。当天下午，小米创始人雷军也在微博发文疑似回应此事。雷军表示，如果用户实在着急购车，国内新能源汽车都不错，比如，智界S7、蔚来ET5、小鹏P7系列等，大家也可以考虑选购。

　　理想汽车宣布，2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA将采用新的价格体系，新定购用户及已定购未交付的用户均可享受新价格。同时也将为2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA的已提车车主提供现金回馈。理想汽车内部人士透露，本次降价是公司评估了当下巨大的市场竞争压力，进而决定跟随特斯拉官宣降价。

　　近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次项目采购总规模达到8054台。据行业垂直媒体C114通信网统计，本次项目为行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。

　　有消息称盒马创始人侯毅和阿里巴巴前CEO张勇有意联合竞购盒马，出价20亿美元。对此，盒马回应称该消息不实。

　　近日，珠海万达锐驰企业管理有限公司发生工商变更，原全资股东大连万达商管集团退出，新增王健林为全资股东。前不久，王健林刚刚获得了一笔巨额融资，5家机构将联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元，合计持股60%，大连万达商管持股40%。当前，万达“卖卖卖”的步伐仍在持续。

　　AI芯片龙头英伟达CEO黄仁勋持续看好生成式AI和人形机器人的发展。黄仁勋预测，人形机器人的制造成本可能比人们预期的要低得多，也许不会高于一万到两万美元。花钱买车不如买机器人，机器人可能表现得更加灵活，功能性更强，更有生产力。

　　瑞银集团日前宣布，将从今年6月份开始在全球范围内进行5轮裁员，总共有50%到60%的前瑞士信贷员工可能被裁，预计总共可节省120亿瑞士法郎、约合人民币950多亿元的成本。据分析师的估计，瑞银可能在全球范围内裁员3万至3.5万人。

　　金融监督管理总局广东监管局：截至3月末，辖内房地产贷款余额5.46万亿元，其中个人住房贷款余额4.13万亿元，均保持正增长。截至目前，辖内银行机构已为两批次“白名单”的245个项目提供授信约737亿元，已发放184亿元，项目数和授信规模均居全国前列。

　　央视网：五部门近日联合印发意见，要求各地常态化开展农村房屋安全隐患排查整治，建立农房安全常态化巡查机制，严格用作经营的农房管理等。到2025年，实现农房质量安全全过程闭环监管。

　　新京报：继北京市“离异3年内不得在京内购房”的限购政策正式废止后，4月22日，相关配套房贷政策有最新口径在网上传播：离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京无成套住房，执行首套房信贷政策。经记者辗转通过市场端与权威渠道核实，该通知确实已正式下发传达，4月23日后签订购房网签合同，即可按此新规执行。

　　安徽省合肥市：取消异地购房、还贷提取户籍限制。缴存人在合肥市外购房、还贷申请提取住房公积金，不再查验户籍。异地缴存人在合肥市购房申请住房公积金贷款，不再要求具备合肥市本地户籍。

　　贵州省贵阳市：规范贷款条件，优化住房公积金贷款中住房套数认定标准及执行政策，明确四种情形可不计住房公积金贷款次数，优化贷款额度计算公式以及调整二手房贷款期限。其中，夫妻合计月均缴存余额不足1万元的，按1万元计算，最低可贷25万元。

　　湖北省鄂州市：本市农村居民自愿退出合法宅基地且拆除宅基地及相关建（构）筑物后，在“双集中”区域购买新建商品住房的，按退出的宅基地面积给予购房补贴。对非鄂州户籍且在鄂州连续工作满1年以上，2024年12月31日前，家庭购买新建商品住房的，每套给予3万元购房补贴。

　　：第一季度营运收入为2637亿元，同比增长5.2%；股东应占利润为296亿元，同比增长5.5%。公司移动客户数为9.96亿户，其中5G套餐客户数为7.99亿户。有线亿户。

　　：公司当日收到控股股东恒力集团的通知，其已与沙特阿美签署谅解备忘录。恒力石化同时披露一季报，一季度实现净利润21.39亿元，同比增长109.8%。

　　：2024年第一季度实现营业收入19.85亿元，同比增长11.97%；净利润7.84亿元，同比增长41.06%。

　　：2024年第一季度实现营业收入747.77亿元，同比下降0.22%；归母净利润62.61亿元，同比增长15.05%。

　　：公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司向董事会提议公司以自有资金回购公司股份，并于回购后进行注销，回购股份的资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）。

　　：近日公司子公司创微微电子在竞标中技术与商务综合评估领先，中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并完成合同签署。此次中标，标志着创微微电子6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力。

　　：今年1月，公司与沙特阿美签署《谅解备忘录》。上述备忘录签署完成后，公司与沙特阿美积极推进，目前已就部分事项取得一致意见并签署《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。

　　4月22日，沪指跌0.67%，收报3044.60点；深证成指跌0.43%，收报9239.14点；创业板指跌0.32%，收报1750.46点。旅游酒店、航天航空、酿酒行业涨幅居前，贵金属、采掘行业、石油行业、煤炭行业、珠宝首饰等周期板块重挫。

　　4月22日，北向资金净买入贵州茅台8.91亿元、立讯精密2.89亿元，净卖出农业银行1.32亿元、中际旭创3.79亿元。

　　4月22日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是科沃斯，三日净流入9884.79万元。机构参与龙虎榜中个券共涉及38只，其中14股被机构净买入，科沃斯被买入最多，三日买入2.12亿元。另外24只个券（1只可转债）被机构净卖出，华锡有色被卖出最多，三日净卖出6545.25万元。

　　截至4月19日，上交所融资余额报7879.31亿元，较前一交易日减少21.16亿元；深交所融资余额报6992.49亿元，较前一交易日减少24.2亿元；两市合计14871.8亿元，较前一交易日减少45.36亿元。

　　4月22日，银行间主要利率债收益率全线BP报2.4280 %，10年期国债活跃券240004收益率下行1.15BP报2.2425%，5年期国债活跃券240001收益率下行0.75BP报2.0750%。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.36%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

　　周一（4月22日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌2.2个基点，报4.208%，盘中交投于4.26%-4.2%区间。德国10年期国债收益率跌1.4个基点，报2.486%。法国10年期国债收益率跌2.7个基点，报2.984%，北京时间19:12曾涨至日高3.054%。意大利10年期国债收益率跌8.5个基点，报3.847%，19:05曾涨至3.948%。西班牙10年期国债收益率跌5.0个基点，报3.263%。希腊10年期国债收益率跌2.7个基点，报3.543%。

　　周一（4月22日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌0.40个基点，报4.6167%，盘中交投于4.6661%-4.6085%区间。两年期美债收益率跌2.09个基点，报4.9691%，盘中交投于5.0073%-4.9498%区间，4月10日以来持续上探5%整数位心理关口。20年期美债收益率涨0.89个基点，30年期美债收益率涨0.94个基点。三年期美债收益率跌1.98个基点，五年期美债收益率跌1.43个基点，七年期美债收益率跌0.80个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨2.928个基点，报-79.639个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.479个基点，结束此前连续四个交易日下跌的趋势，报-35.664个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）跌0.63个基点，报2.2081%，4月11日以来持续交投于2.2%附近。

　　由于金融机构负债端成本仍处于压降的通道，经济基本面进一步改善仍需等待，总体来看债市可能仍处于利多环境中。近期利率曲线已经出现“中短端下行→利率曲线变陡→长端收益率下行”的传导模式，后续来看，综合考虑金融机构负债端成本下行和利率曲线中长端压降的节奏，债券市场或将在牛平环境下呈现期限轮动效应。

　　规范违规高息揽储将使得配债资金进一步增加，这对债市形成利好。禁止“手工补息”将使得企业存款向城农商行转移，而城农商行对债券的配置需求相对更强；并且保险等非银机构也会因为高息存款产品减少，从而转向增加债券配置。二永债，高等级信用债和长久期利率债将更为受益。

　　纽约股市三大股指22日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨253.58点，收于38239.98点，涨幅为0.67%；标准普尔500种股票指数上涨43.37点，收于5010.60点，涨幅为0.87%；纳斯达克综合指数上涨169.30点，收于15451.31点，涨幅为1.11%。

　　欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于8023.87点，比前一交易日上涨128.02点，涨幅为1.62%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8040.36，比前一交易日上涨17.95点，涨幅为0.22%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17860.80点，较前一交易日上涨123.44点，涨幅为0.70%。

　　巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦日前为多档日元债券交易定价，共筹集2633亿日元。这是自日本央行废除负利率制度以来，日本海外发行人最大的日元交易，这一举动引发市场猜测，巴菲特可能会进一步增加在日本股市的投资。

　　4月22日，国内期货主力合约涨跌不一，锰硅、红枣、沪镍、沪锡涨超3%，纯碱涨超2%，玻璃、烧碱、硅铁涨超1%；跌幅方面，燃料油跌超4%，沪银、低硫燃料油（LU）跌超3%，SC原油、丁二烯橡胶（BR）、氧化铝跌超2%。

　　国际金价22日下跌，Comex黄金期货6月合约结算价大跌67.4美元，跌幅2.79%，报2346.4美元/盎司。

　　国际油价22日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌28美分，收于每桶82.85美元，跌幅为0.35%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌28美分，收于每桶87.0美元，跌幅为0.33%。

　　LME期铜收跌46美元，报9830美元/吨。LME期铝收涨2美元，报2670美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2832美元/吨。LME期铅收跌48美元，跌幅超过欧2.16%，报2170美元/吨。LME期镍收涨413美元，涨约2.14%，报19739美元/吨。LME期锡收跌1104美元，跌超3.10%，报34478美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。

　　周一（4月22日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.87%，报36.3371点。CBOT玉米期货涨1.52%，报4.49-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨3.82%，报5.88-1/2美元/蒲式耳，逼近2月14日顶部5.98美元。CBOT大豆期货涨0.91%，报11.61美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.67%，豆油期货涨1.70%。ICE原糖期货涨0.10%，报19.75美分/磅，4月17日跌至19.17美分（逼近19美分关口和2023年1月9日底部18.92美分）以来持续反弹；ICE白糖期货涨1.08%，报569.60美元/吨，4月17日跌至555.80美元（逼近2023年3月1日底部548.50美元）以来也持续反弹。ICE阿拉比卡咖啡期货跌3.67%，报232.55美分/磅；罗布斯塔咖啡期货涨1.32%，报4134美元/吨，4月18日涨至4292美元创历史新高以来持续高位震荡。纽约可可期货跌4.64%，报10929美元/吨，脱离4月19日所创历史最高位11722美元。ICE棉花期货涨1.73%。

　　4月22日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24360，较上一交易日跌35个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25139，较上一交易日跌8.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为74.9点。

　　4月22日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1395.00点，美元兑人民币1年掉期报-2861.00点。

　　美元指数22日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.07%，在汇市尾市收于106.078。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0658美元，高于前一交易日的1.0651美元；1英镑兑换1.2360美元，低于前一交易日的1.2369美元。1美元兑换154.80日元，高于前一交易日的154.57日元；1美元兑换0.9110瑞士法郎，高于前一交易日的0.9100瑞士法郎；1美元兑换1.3694加元，低于前一交易日的1.3752加元；1美元兑换10.8837瑞典克朗，低于前一交易日的10.9390瑞典克朗。